看2017年中国元器件分销最客观的分析!
http://www.szbeilu.com    行业资讯   2018-1-5 14:47:52
 

从来都不认为分销岁月静好,也没有感受到大河奔流(除了缺货)!

日常生意中积累的经验和知识会变得价值连城吗?也许,只能边赚边焦虑了!

2017年,有哪些事件在影响着分销人的当下和未来呢?

上市美妙

2017年,韦尔半导体和睿能科技登陆上交所,这是分销商夹带特殊技能后的婉转上市,一切尽在不言中。加上科通芯城,力源信息,润欣科技,芯智股份,英唐智控,深圳华强,中国资本市场已经有8家元器件分销公司了。

目前来看,8家公司里,A股市值最大的是韦尔股份,因为跨界原厂的溢价,市值约185亿元。而港股市盈率表现不佳,看来今后大家的目光应该放在A股上了。

并购汹涌

2017年,力源信息完成了对帕太集团的并购,深圳华强并购了新三板分销商淇诺科技,而韦尔股份差一步收购了OV半导体,其目的还是想拿到顶级原厂的通行证。

当然,还有一些并购和合作机会在默默的进行和酝酿中。易库易科技与罗顿发展的并购整合,还在跑马拉松。但分销商的整合趋势不会改变,而且数量还会继续呈现递减之势,年销售额3-10亿元的分销商可能更希望被并购,超过10亿元的,都有自己上市的冲动。未来,大者恒大,强者更强的趋势,越来越明显了。

电商破局

2017年,元器件电商发展趋势迅猛。2017年慕尼黑电子展,所有参展的元器件电商加起来,可以塞满整个展馆。这是蓬勃发展的一些端倪,也是元器件分销+互联网的鼎盛冲动。一些重度垂直的电商也浮出水面,如跃跃电子,千金电子,唯样等。

2017年,猎芯网、硬之城和华强聚丰都获得了新一轮融资,尤其是猎芯网,获得了京东战投的青睐。资本市场对电商的浇灌,对整个行业来讲,是有利的。毕竟,这是一个快速成长的市场和机会,需要更多的资本参与进来,需要更多的企业走出来,元器件电商的未来才更值得期待。

缺货泛滥

2017年,分销商获得的利润相当丰厚,这主要得益于缺货行情。晶圆缺货,造成了IC的缺货;然后蔓延到电容,电感,电阻,二三极管。。。这一波行情下来,很多人一夜暴富,很多人度过了生存危机。

从行业趋势来看,每10年都有一波这样的大行情。最接近的2008年-2010年,所有元器件分销商的库存都被扫了一个精光。大家需要做的一件事情就是拿钱抢货,抢货。不过,听说电容行情开始下滑了,存储器厂家也受到约谈了。但是,2018年,缺货行情总体不会有改变。

渠道整合

2017年,知名原厂不断整合渠道,授权分销商的数量在进一步缩减。Cypress取消了安富利和Silica代理;Silicon lab取消了安富利,文晔上位;Microsemi取消了亚讯等几家代理。从NXP出售给建广资本的锐能微和安世半导体,也完成了渠道的整合。Microchip更是一口气发布了100家贸易商黑名单,宣示要对渠道进行大整顿。

原厂和代理商的博弈,已经从开疆拓土到精耕细作。原厂在变,代理商不变,唯一的后果就是减少数量。看来,IDH和VAR,才是原厂今后要重点扶持的对象。代理商躺着数钱的日子一去不复返了。

跨界胜负手

原厂对代理商的"苛刻",让代理商如坐针毡,如履薄冰。有没有从被动变为主动的办法呢?也许跨界就是一种有益的探索和尝试。韦尔股份是代理商+原厂的混合体,只不过韦尔股份做的比较巧妙,不越过原厂的竞争红线。睿能科技背上了绣花机方案,原厂越看越觉得是花姑娘。

周立功+广州致远,也是很好的商业跨界模式,周立功赚钱靠技术增值和成本递减,增加了供应链的粘性,原厂和客户都喜欢。杭州利尔达用IoT模块,分销+IDH+生产,撑起了分销商的另一片蓝色天空。这不就是求变思维带来的春风吗?

焦虑与价值重塑

分销商通过物流,仓储,技术支持,账期服务等方式,服务了中国超过300万家电子企业。这种模式,延续了30多年,如今终于要迎来变革了。创新是解决问题的根本能力,技术不是天外飞仙,而是点滴积累。

第一,原厂对分销商的要求变化了,从占领市场到深耕市场,需要分销商重拾技术的饭碗,增加技术人员的比例,这不只是一种成本,也是一种新增的风险。第二,IDH和VAR的雨后春笋,让技术实现变得简单起来,分销商的价值地带变得模糊。第三,供应链公司与传统分销商的地带正在重合,供应链金融正在成为新的城乡结合地带。第四,元器件电商的发展,让分销商左顾右盼,不知道如何去拥抱这个新生事物。第五,如何迎接资本市场?如何进入资本市场?

2018年,分销商规模会进一步缩减吗?2018年,分销商的上市和并购还会继续发生吗?2018年,集成电路产业大基金会进入分销产业链吗?2018年,元器件电商会进入并购或者消亡元年吗?2018年,缺货会蔓延到什么程度?

中国式机会

过去,分销是追赶的力量在推动成长;未来,分销是溢出的力量在拉动成长!

过去,价格战的目的,是在比较中胜出;如今,认知战的目的,是要消灭客户的选择!

2017,分销商看节奏,格局和规模,2018,分销商要重塑价值!

 


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